En una empresa de servicios, las ventas se pierden en silencio: un presupuesto que nadie persigue, una llamada que se quedó en «te digo algo la semana que viene», un cliente que renovaba cada año y esta vez no lo hizo. Un CRM con Odoo en Bilbao pone todo eso a la vista para que tu equipo sepa cada mañana con quién tiene que hablar y por qué.
Por qué un CRM Odoo para empresas de servicios de Bilbao
Las empresas de mantenimiento, limpieza, instalaciones, asesorías o ingenierías de Bizkaia venden algo que no está en una estantería: horas, contratos y confianza. El CRM de Odoo encaja bien porque no se queda en la oportunidad. Está conectado con presupuestos, proyectos, partes de trabajo, suscripciones y facturación, así que lo que vende el comercial es exactamente lo que ejecuta el técnico y lo que factura administración.
Un embudo de ventas que refleja cómo vendes
Cada empresa tiene sus fases. Odoo te deja definirlas a tu manera, por ejemplo: contacto inicial, visita, presupuesto enviado, negociación y ganada o perdida. Las oportunidades se mueven arrastrándolas y, de un vistazo, ves cuánto hay en juego en cada fase y qué comercial lleva cada una.
- Captura automática de oportunidades desde el formulario de la web o desde el correo.
- Actividades programadas: llamar, enviar documentación, volver a visitar.
- Motivos de pérdida registrados, para aprender de lo que no sale.
Del presupuesto al contrato sin volver a teclear
Cuando la oportunidad madura, el presupuesto se genera desde ella con tus servicios y tarifas. El cliente puede aceptarlo y firmarlo online, y en ese momento Odoo crea el pedido, el proyecto o el contrato recurrente. Si das servicios de mantenimiento mensuales o anuales, las renovaciones se avisan con tiempo y la facturación periódica sale sola.
Inteligencia artificial que ayuda al comercial
La parte más tediosa del CRM es escribir: resúmenes de reuniones, correos de seguimiento, notas de llamada. Aquí la inteligencia artificial conectada a Odoo ahorra mucho tiempo. En proyectos de IA en Bilbao hemos aplicado cosas como estas:
- Redactar un borrador de correo de seguimiento a partir del historial de la oportunidad.
- Resumir en tres líneas una cadena larga de correos antes de llamar al cliente.
- Clasificar las solicitudes que llegan por la web según el tipo de servicio.
El comercial revisa y decide; la IA solo le quita trabajo mecánico.
Informes que sirven para decidir
Con los datos en un solo sitio, preguntas como «¿qué tipo de servicio cerramos mejor?» o «¿cuánto tardamos de media en pasar de visita a presupuesto?» dejan de ser intuiciones. Los informes del CRM se filtran por comercial, por origen del contacto o por tipo de servicio, y se pueden revisar en la reunión semanal sin preparar nada a mano.
Cómo lo implantamos en Magnetic
Empezamos por entender cómo vendéis hoy, aunque sea con libreta y correo. Después configuramos el embudo, importamos clientes y oportunidades abiertas, y conectamos el CRM con presupuestos y facturación. Llevamos 15 años implantando Odoo en Bilbao y Bizkaia, y lo que mejor funciona es arrancar simple y añadir automatizaciones cuando el equipo ya usa la herramienta a diario. Puedes ver el resto de servicios en consultoría Odoo.
Si quieres ver el CRM de Odoo con un caso parecido al de tu empresa de servicios, pídenos una demo y te lo enseñamos con tu propio proceso de venta.